КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЛОГ
Лирики, Комики, Пустоголовые и Трагики спорят о том, какой театральный жанр лучше. Никто никого не желает слушать. Появляются Чудаки и разнимают спорящих.
АКТ ПЕРВЫЙ
Картина первая
Король Треф в отчаянии: его сын болен ипохондрией, излечить его может только смех. Король поручает Труффальдино рассмешить Принца. При дворе объявляется начало праздников и маскарадов.
Картина вторая
Маг Челий, поддерживающий Короля, и ведьма Фата Моргана, стоящая на стороне первого министра Леандра, играют в карты, чтобы определить, кто одержит верх, Король или Леандр. Маг Челий проигрывает.
Картина третья
Племянница короля Клариче мечтает наследовать престол. Леандр в сговоре с ней. Принц чахнет, потому что Леандр кормит его трагической прозой и зловредными стихами. Но всё происходит слишком медленно, и Клариче недовольна. Узнав, что король поручил Труффальдино рассмешить Принца, она требует решительных действий: «Принцу нужен опий или пуля».
Леандр обнаруживает, что разговор подслушала Смеральдина. Испугавшись угроз Леандра казнить её за подслушивание государственной тайны, Смеральдина сообщает, что Труффальдино поддерживает маг Челий, но на стороне Леандра сама Фата Моргана.
АКТ ВТОРОЙ
Картина первая
Труффальдино тщетно пытается рассмешить Принца и, потеряв терпение, силой увлекает его на праздник.
Картина вторая
Принц остаётся равнодушен ко всем представлениям.
Фата Моргана явилась на веселье, чтобы не допустить исцеления Принца. Труффальдино затевает перепалку и отталкивает её. Фата Моргана неуклюже падает. Неожиданно это зрелище вызывает радостный хохот Принца. Взбешённая Фата Моргана произносит зловещее заклятие, внушая Принцу любовь к трём апельсинам, что неизбежно должно привести его к гибели. Принц рвётся найти апельсины и спасти их от волшебницы Креонты. Он решительно отправляется в путь, взяв в спутники Труффальдино. Король в горе.
А Н Т Р А К Т
АКТ ТРЕТИЙ
Картина первая
Дьявол Фарфарелло дует в спину Принцу и Труффальдино, чтобы они скорее очутились у Креонты и погибли. Маг Челий бессилен помешать дьяволу. Он пытается остановить Принца, устрашить его предстоящими испытаниями, но тот непреклонен. Тогда Челий даёт Труффальдино волшебный бантик: с его помощью можно усмирить грозную Кухарку, стерегущую апельсины. Челий предупреждает, что апельсины можно открывать только у воды, иначе будет горе.
Картина вторая
С помощью волшебного бантика Труффальдино отвлекает Кухарку, а Принц выкрадывает апельсины.
Картина третья
В знойной пустыне Принц и Труффальдино с трудом тащат невероятно выросшие апельсины. Изнемогая от усталости, Принц засыпает, но мучимый жаждой Труффальдино решает разрезать апельсин. Из него появляется девушка, умоляющая дать ей хоть каплю воды. Труффальдино надеется добыть живительный сок из второго апельсина, но повторяется то же самое. От жажды обе девушки умирают. Труффальдино в ужасе убегает.
Проснувшийся Принц вскрывает третий апельсин; из него появляется Принцесса Нинетта. Они влюбляются друг в друга. Нинетта умоляет дать ей воды. Чудаки приносят её. Нинетта спасена. Принц хочет отправиться во дворец, но Нинетта просит сначала предупредить короля и принести подобающую одежду. Принц удаляется. Фата Моргана и Смеральдина только этого и ждут. Нинетта, превращённая с помощью волшебной булавки Смеральдины в крысу, убегает. Вернувшийся с Королём и Придворными Принц вместо принцессы Нинетты видит Смеральдину. Она утверждает, что Принц обещал на ней жениться. Принц в ужасе, но Король говорит, что царское слово непреложно.
АКТ ЧЕТВЁРТЫЙ
Картина первая
Фата Моргана и маг Челий яростно бранятся и издеваются над примитивными методами колдовства друг друга. Фата Моргана доказывает, что Челий проиграл ей судьбу своих героев, и потому она может забрать их в преисподнюю.
Чудакам удаётся запереть Фату Моргану. Челий отправляется спасать Принца и Нинетту.
Картина вторая
Во дворце всё готово к бракосочетанию. Но на троне, предназначенном для Принцессы, все видят огромную крысу. Появляется Челий и снимает чары с Нинетты. Предательство заговорщиков раскрыто, Король приговаривает их к казни. Они пытаются спастись бегством. Фата Моргана забирает их к себе в преисподнюю.
Придворные славят Короля, Принца и Принцессу.
